Les tenants et aboutissants du marché des sacs à main de luxe

En 2022, lorsque Sotheby's a vendu le tristement célèbre Diamond Himalaya Birkin 30 pour plus de 450 000 $ lors d'une vente aux enchères , la vente est devenue le sujet de conversation de la ville.

Il serait toutefois faux de dire que l'engouement n'était pas déjà là. De temps à autre, une nouvelle histoire fait surface et suscite encore plus l'intérêt des amateurs de mode et des acheteurs de luxe.

Le marché des sacs à main de luxe est un secteur dynamique et en constante évolution. Il ne s'agit plus seulement de posséder un accessoire coûteux. Les sacs à main de luxe sont devenus un symbole de statut et de richesse.

La vague actuelle d’achats de sacs à main de luxe est propagée par les influenceurs des médias sociaux et les fashionistas en ligne, contrairement au passé, où les célébrités hollywoodiennes et la royauté des affaires étaient les principaux acheteurs.

Voici un guide détaillé sur les tenants et aboutissants du marché des sacs à main de luxe, de son développement ces dernières années aux principaux acteurs et tendances.

Taille du marché des sacs à main de luxe et croissance attendue

Différents groupes de recherche ont des estimations différentes du TCAC (taux de croissance annuel composé) de la taille du marché des sacs à main de luxe. Cependant, dans toutes les estimations, le TCAC est positif et le marché devrait croître dans les années à venir.

Selon Allied Market Research , le marché des sacs à main de luxe avait une valeur de 58,3 milliards de dollars en 2018. D'ici 2026, ce chiffre passerait à 89,9 milliards de dollars, avec un TCAC de 5,6 % entre 2019 et 2026.

Data Bridge Market Research estime la valeur du marché des sacs à main de luxe à 22,61 milliards de dollars en 2021, et prévoit qu'elle atteindra 42,4 milliards de dollars d'ici 2029, à un TCAC de 8,20 %. Le rapport couvre les principaux groupes de consommateurs aux États-Unis, en Chine, en Europe, en Inde, en Asie du Sud-Est, au Japon, etc.

Selon Fortune Business Insights, le marché mondial des sacs à main de luxe atteindrait une valeur de 47,57 milliards de dollars en 2020 et de 49,63 milliards de dollars en 2021. Le rapport suggère que la valeur du marché atteindra 78,46 milliards de dollars d'ici 2028, avec un TCAC de 6,7 % entre 2021 et 2028.

Au plus fort de la pandémie de Covid-19 en 2020, le marché mondial des sacs à main de luxe a enregistré une baisse de 25,6 % . Cependant, avec l'ouverture des économies, le marché s'est redressé.

Ventes régionales par segment sur le marché des sacs à main de luxe

Selon Forbes , la plupart des marques de luxe ont enregistré un ralentissement de leurs ventes aux États-Unis au deuxième trimestre 2023. Ce recul pourrait être dû à l’inflation imminente. Cependant, la situation est différente en Asie. Cela indique également que de nouveaux centres de richesse émergent en Asie, comme la Chine, le Vietnam et l’Indonésie.

Louis Vuitton Moët Hennessy a annoncé une baisse de 1 % des dépenses de luxe aux États-Unis en 2023. Cependant, l'entreprise a révélé avoir réalisé des ventes à deux chiffres sur tous les autres marchés mondiaux. Plus tôt cette année, Richemont, le propriétaire de Cartier, a également signalé une baisse de 4 % des ventes aux États-Unis, ce qui a entraîné une chute de 10 % des actions de Richemont .

Kering, propriétaire de Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Yves Saint Laurent et Gucci, a également dû faire face à des difficultés sur le marché nord-américain. Toutefois, les ventes de l'entreprise ont été fortes en Europe occidentale, au Japon et en Asie-Pacifique.

Prada a enregistré une croissance de 5 % dans les Amériques, mais elle n'est pas vraiment significative, comparée aux 55 % du Japon et aux 28 % de l'Europe.

Ces chiffres montrent que le marché asiatique est en plein essor pour les marques de luxe, le nombre de millionnaires de la région ne cessant de croître. En effet, l'Asie compte aujourd'hui plus de 950 milliardaires , soit plus que toutes les autres régions du monde.

L’Inde est également en passe de devenir un marché important pour les marques de luxe, le pays étant en passe de devenir l’une des trois premières économies mondiales d’ici la fin de la décennie. Un rapport de Knight Frank, un cabinet de conseil en immobilier, révèle que 4 % des Indiens dépenseront leur fortune dans des actifs axés sur la passion plutôt que sur ceux ayant un potentiel monétaire.

Nouvelle catégorie de consommateurs sur le marché des sacs à main de luxe

L’ancienne classe de consommateurs sur le marché des sacs à main de luxe était composée de célébrités ou de femmes issues de familles fortunées qui achetaient des sacs à main pour leur prestige et leur statut. Cependant, le marché accueille désormais une nouvelle classe de consommateurs : les millennials et la génération Z.

Une étude individuelle intéressante a révélé un lien étroit entre la motivation personnelle et l’intention d’achat chez les millennials achetant des sacs à main de luxe. La même tendance avait déjà été observée dans une étude américaine , où Sarah Giovannini et Yingjiao Xu, les auteurs de l’étude, ont constaté que les gens étaient motivés à acheter des sacs à main de luxe en raison d’une haute estime de soi.

Actuellement, le marché des sacs de luxe cible également les HENRY (High-Earners-Not-Rich-Yet, les « hauts revenus, pas encore riches »). Il s’agit de jeunes professionnels qui disposent d’un revenu disponible mais qui sont encore en train de progresser vers l’aisance.

Un rapport de Deloitte montre que les HENRY gagnent plus de 100 000 $ et possèdent un million de dollars d'actifs investissables. En moyenne, ils ont 43 ans. Comme ils sont doués en informatique et ont suffisamment d'argent pour dépenser, ce sont de gros dépensiers qui aiment faire du shopping en ligne.

Tendances actuelles sur le marché des sacs à main de luxe

Les nouveaux consommateurs sont différents des précédents. Ils ont des préférences différentes en matière de comportement d’achat et sont beaucoup plus conscients des questions de développement durable. Pour conquérir ce nouveau marché, les marques de luxe opèrent des changements appropriés.

Les femmes qui travaillent achètent de plus en plus de sacs à main de luxe, et les fabricants créent des sacs avec des housses pour ordinateur portable, des porte-clés, des supports pour téléphone portable, des poches supplémentaires et d'autres accessoires essentiels. Louis Vuitton propose toute une gamme de sacs pour ordinateur portable de luxe , tandis que les sacs Goyard Saint Louis GM/PM sont devenus le choix incontournable des femmes d'affaires.

Tendances par type de produit

En 2020, les sacs fourre-tout de luxe constituaient la plus grande part du marché des sacs à main de luxe en raison de leur côté pratique. La demande de sacs fourre-tout devrait continuer à croître, car les femmes recherchent désormais des sacs élégants mais fonctionnels.

Le rapport de Fortune Business Insights place également les sacs fourre-tout dans la catégorie des « plus populaires », représentant 34,52 % de toutes les ventes de sacs à main de luxe. Les autres contributeurs importants sont les pochettes et les cartables. La part des sacs fourre-tout est presque égale à celle de toutes les autres catégories, à l'exception des cartables et des pochettes.

Un rapport d'A Million Insights prédit que les sacs à main de luxe en bandoulière connaîtront la plus forte croissance entre 2021 et 2028. Leur popularité peut être attribuée aux influenceurs des médias sociaux et aux célébrités qui ont été vus les portant.

Tendances par matière

Le cuir reste le matériau le plus utilisé dans les sacs à main de luxe, représentant 47 % de toutes les ventes . Il continuera de croître car les consommateurs préfèrent la durabilité et l'aspect classique des sacs en cuir.

Les sacs de luxe synthétiques devraient également connaître une demande accrue à mesure que les consommateurs deviennent plus soucieux de l'environnement, en particulier les « sacs à main végétaliens de luxe ».

Tendances par canaux de distribution

Le nombre d'hypermarchés et de supermarchés ne cessant de croître, le segment hors ligne continue de dominer le marché des sacs à main de luxe. Il représente plus de 89 % de toutes les ventes du secteur. Cependant, le canal en ligne devrait également croître en 2021 et 2028 à un TCAC de 5,8 % .

Les données de Statista montrent également que la valeur moyenne des commandes pour l'achat de sacs à main de luxe en ligne a également augmenté au fil des ans. La valeur des commandes s'élevait à 463,32 $ au quatrième trimestre 2022 et est passée à 564,5 $ au deuxième trimestre 2023.

Selon un rapport d'Allied Market Research, la fréquence d'achat a augmenté dans tous les canaux de distribution depuis 2019. La majeure partie de cette augmentation a été observée dans les hypermarchés et les magasins spécialisés. Cependant, les magasins discount, les boutiques en ligne et les boutiques duty free ont également constaté une augmentation de la fréquence d'achat.

Valeur marchande de revente des sacs à main de luxe

Selon Future Market Insights , la valeur du marché de la revente de sacs à main s'élèvera à 6 327,7 millions de dollars en 2023. Au cours des dix prochaines années, elle atteindra 11 439,3 millions de dollars d'ici 2033, à un TCAC de 6,10 %. La même étude a également révélé que 30 % des personnes achètent des sacs à main d'occasion en raison de contraintes budgétaires, tandis que 55 % choisissent ces sacs à main en raison de leur valeur sentimentale.

Cependant, cette étude s'est concentrée sur les sacs à main ordinaires, notamment ceux en tissu et en cuir. Le rapport d'Art Market Research indique que la valeur actuelle du marché de la revente de sacs à main de luxe est de 72 milliards de dollars, et devrait atteindre 100 milliards de dollars en 2027.

Les sacs à main ne représentent qu'un petit segment du marché mondial de l'occasion, qui sera finalement évalué à 350 milliards de dollars en 2027, selon le rapport de revente de ThredUp .

Une baisse de la valeur de revente

Début janvier 2023, CNN a signalé une baisse des prix de revente de marques comme Louis Vuitton, Gucci et Chanel. Sasha Skoda, directrice du merchandising chez The RealReal (une société de revente de luxe en ligne), a déclaré que la demande pour des marques de luxe à bas prix comme Bottega Veneta et Miu Miu était en hausse.

Le rapport annuel 2023 de RealReal sur les consignations de luxe montre en outre que les prix de revente des sacs à main de luxe ont chuté de :

Certaines des raisons de ce déclin sont la crise climatique, une récession potentielle, des troubles mondiaux et une prise de décision fondée sur des valeurs.

Potentiel de revente des sacs à main de luxe

Selon un rapport de Statista , Brandon Blackwool, la marque de luxe basée aux États-Unis, avait la prime de revente la plus élevée en 2023, soit 100,4 %. Cela signifie que vous pourriez revendre un sac à main Brandon Blackwool pour plus du double de son prix d'origine.

Les autres marques de cette liste incluent Dior, avec une prime de prix de 38,1 %, et Louis Vuitton, avec 35,4 %.

Mais n'oublions pas le gros lot : Hermès. Malgré la baisse des prix de revente évoquée plus haut, Hermès ne semble pas être touché. Le Birkin d'Hermès a connu une valeur de revente moyenne de 38 % en 2020 , soit la plus élevée de tous les sacs à main de luxe.

Selon le Robb Report , les sacs à main de luxe, principalement Hermès, surpassent désormais les voitures classiques, le whisky et les œuvres d'art. Parmi les dix sacs Hermès les plus chers jamais vendus, le Birkin occupe les six premières places, dépassant régulièrement les 200 000 $ à chaque vente aux enchères.

En comparant les œuvres de Banksy, on a constaté que le Birkin d'Hermès était désormais l'objet le plus précieux. Le Birkin a vu sa valeur augmenter de 42 % contre seulement 23 % pour les œuvres de Banksy de 2019 à 2020.

Mais le Birkin n'est pas le seul sac à main de luxe dont la valeur a considérablement augmenté. Selon Forbes , Hermès a enregistré une hausse de 21 % de ses ventes aux États-Unis au cours du premier semestre 2023 en raison du renforcement des ventes de quatre sacs en cuir :

Hermès a vendu le Picnic Birkin pour 21 000 $ lors de sa sortie en 2021. Cependant, sa valeur de revente a rapidement atteint un sommet, atteignant la somme astronomique de 148 000 $ chez Sotheby's . Actuellement, le prix de revente du Picnic Birkin est d'environ 50 000 $, soit plus du double de son prix de détail d'origine.

Le rapport de Forbes sur Rebag Clair révèle également que les sacs à main de luxe Hermès sont les seuls à prendre de la valeur au fil du temps, au lieu d'en perdre. Les sacs à main de la marque de luxe conservent en moyenne 103 % de leur valeur au détail, contre 87 % pour Chanel et 92 % pour Louis Vuitton.

Tendances futures sur le marché des sacs à main de luxe

Alors que la demande de sacs à main de luxe continue d’augmenter, on s’attend à ce que le marché connaisse encore plus de croissance dans les années à venir.

Parmi les tendances à surveiller, on trouve la demande croissante de sacs à main de luxe pour hommes . Les hommes s'intéressent de plus en plus aux sacs à main de luxe, qui mettent l'accent sur des modèles minimalistes et fonctionnels. Des marques haut de gamme telles que Louis Vuitton ont déjà lancé des collections de sacs à main de luxe spécialement destinées aux hommes.

Les pratiques durables et éthiques sont de plus en plus répandues sur le marché des sacs à main de luxe. Burberry et Kering font partie des marques qui se sont engagées à utiliser du coton durable d'ici 2025.

Les ventes dans le secteur des sacs à main de luxe pourraient également être affectées par les services de location de sacs à main, qui ont gagné en popularité ces dernières années. Ces services permettent aux clients de louer des sacs à main de luxe pour une fraction du prix d'achat, les rendant ainsi plus accessibles à un marché plus large. Des entreprises comme Rent the Runway font déjà des vagues.

Emporter

L’essentiel de ce guide est que la demande de sacs à main de luxe va augmenter, mais le marché va également connaître une évolution vers la durabilité et un changement dans le type de consommateur. Quant au marché de la revente, certaines marques s’en sortent bien, d’autres non.

Dans l’ensemble, les sacs à main de luxe sont là pour rester, mais leur marché évolue constamment en fonction des préférences changeantes des consommateurs et de la dynamique du marché. Les marques devront s’adapter et innover pour rester pertinentes.

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