Luxushandtaschen als alternative Anlageklasse

Vorbei sind die Zeiten, in denen ein Anlageportfolio nur aus Aktien, Anleihen, Investmentfonds, Rohstoffen und Immobilien bestand. Im letzten Jahrzehnt ist das Interesse an alternativen Anlageklassen wie Kunst, Wein und sogar Luxushandtaschen gestiegen.

Ja, das hast du richtig gelesen. Luxushandtaschen gelten mittlerweile als Anlageklasse. Wenn Sie Ihrer Sammlung eine Kelly- oder Birkin-Tasche hinzufügen, können Sie potenziell hohe Renditen erzielen.

Aber bevor Sie eine Investition tätigen, ist es wichtig, gründliche Recherchen durchzuführen. Dabei hilft Ihnen dieser Leitfaden. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie sich Luxushandtaschen im Vergleich zu herkömmlichen Anlagemöglichkeiten schlagen und warum ein Besuch bei Bloomingdale's fällig ist.

Historische Performance von Investitionen in Luxushandtaschen

Im Jahr 2022 hatte der Markt für Luxushandtaschen einen Wert von 72 Milliarden US-Dollar, ein Wert , der bis 2027 voraussichtlich auf 100 Milliarden US-Dollar ansteigen wird . Aber warum so ein Hochsprung? Nun, eine Studie von Business of Fashion ergab, dass 40 % der Amerikaner eine Luxushandtasche gekauft haben oder dies planen.

Luxushandtaschen als Veblen-Ware

Der Grund dafür, dass Luxus-Sammlerstücke, insbesondere Taschen, so großer Beliebtheit erfreuen, liegt in ihrer Klassifizierung als Veblen-Waren. Das ist einer der Gründe, warum die historische Leistung von Luxushandtaschen so beeindruckend ist.

Aber was sind Veblen-Waren ? Um dies zu erklären, stellen wir Ihnen kurz ein paar Fragen. Welche Marken fallen uns ein, wenn wir „Rennautos“ sagen? Sie denken wahrscheinlich an Ferrari, Lamborghini, McLaren oder Porsche. Und wenn Sie nach einer Luxusuhrenmarke gefragt würden, könnte Ihre Antwort Rolex sein.

Luxusschmuck? Cartier.

Luxushandtaschen? Hermes, Balenciaga oder Louis Vuitton.

Was haben diese Marken also gemeinsam? Sie alle sind mit hohen Preisen und Gegenständen verbunden, die Reichtum ausstrahlen. Darüber hinaus üben sie auch eine gewisse Anziehungskraft aus, weshalb ihre Preise umso höher sind, je begehrter sie sind.

Das Phänomen widerspricht der herkömmlichen Nachfrage-Angebots-Theorie, wonach die Nachfrage mit steigendem Preis sinkt. Veblen-Waren verzeichnen mit dem Preisanstieg eine steigende Nachfrage. Der amerikanische Ökonom Thorstein Veblen, nach dem die Waren benannt sind, erklärt in „The Theory of the Leisure Class“, dass solch exorbitante Ausgaben oft dem Streben nach Status dienen.

Heutzutage sind Luxushandtaschen jedoch mehr als nur das. Sie sind tatsächlich zu guten Investitionen geworden, die Menschen an Generationen weitergeben können. Die Wiederverkaufspreise können je nach Zustand und Beliebtheit der Tasche zwischen 50 % und 100 % des Originalpreises liegen.

Wie sich Luxushandtaschen in der Vergangenheit entwickelt haben

Historisch gesehen waren Auktionen bei Christie’s und Sotheby’s der wichtigste Weg, um an Luxustaschen zum Wiederverkauf zu kommen. Die Dinge haben sich jetzt geändert. Menschen können gebrauchte Luxushandtaschen in Online-Kommissionsgeschäften wie Rebag und RealReal kaufen.

Der aktuelle Bericht von RealReal zeigte, dass die Preise für Designertaschen im Jahr 2022 um 26 % gestiegen sind. Der größte Anstieg war bei den folgenden Marken zu verzeichnen: Chanel, Louis Vuitton und Hermes. In einigen Fällen betrug der Anstieg sogar 55 %.

Eine Studie der Credit Suisse Group AG ergab zudem, dass Chanel-Taschen ab 2021 einen Wertzuwachs von 24,5 % verzeichneten. Auch Louis Vuitton liegt nicht zurück. Der Bericht von RealReal ergab, dass Louis Vuitton-Taschen zu den drei am häufigsten verkauften Accessoires gehören. Laut ihrem Ranking stellt sich die Nachfrage nach Wiederverkaufsmarken wie folgt dar:

Gucci Louis Vuitton Chanel Prada Dior Saint Laurent Hermes Fendi Burberry Balenciaga

Obwohl Balenciaga derzeit am Schlusslicht liegt, dürfte die Prominenz von Namen wie Justin Bieber und Kim Kardashian die Nachfrage und den Wiederverkaufswert der Marke steigern.

Wiederverkaufspotenzial von Hermes-Taschen

Während andere Luxusmarken lukrative Anlagewerte sind, lässt sich nicht leugnen, dass Hermes in dieser Kategorie die Nase vorn hat.

Der Robb Report hat Hermes-Taschen tatsächlich in die gleiche Kategorie wie Kunst, Autos und Whisky eingeordnet. Tatsächlich übertreffen diese Luxushandtaschen andere Vermögenswerte. Aus demselben Bericht geht auch hervor, dass Birkins bei jeder Auktion für über 200.000 US-Dollar verkauft werden. Noch besser ist, dass die Birkin-Tasche sechs Plätze auf der Liste der zehn teuersten verkauften Hermes-Taschen belegt.

Bereit für den noch umwerfenderen Teil? Der Robb Report stellte auch Hermes-Taschen gegen die Werke von Banksy auf. Ratet mal, was sie gefunden haben? Der Birkin übertraf Banksy mit einem Wertzuwachs von 42 % gegenüber 23 % zwischen 2019 und 2020.

Man könnte meinen, die Birkin sei die einzige Tasche, die Hermes über Wasser hält. Das stimmt aber nicht. Forbes berichtet , dass vier Hermes-Taschen den Umsatz des Unternehmens in den USA um 21 % gesteigert haben. Zu diesen Taschen gehören die Picnic Birkin (natürlich!), die HAC a Dos, die Maximors und die In-The-Loop-Tasche.

Im Gegensatz zu anderen Luxustaschen, die mit der Zeit an Wert verlieren, sind Hermes-Taschen die ultimative Investition. Sie behalten satte 103 % ihres Verkaufswerts . Das heißt, wenn Sie heute einen Birkin für 10.000 US-Dollar kaufen, werden Sie ihn in ein paar Jahren für 10.300 US-Dollar verkaufen.

Im Vergleich dazu behalten Louis Vuitton-Taschen 92 % ihres Wertes und Chanel-Taschen 87 %. Gar nicht schlecht, wenn Sie uns fragen.

Jüngster Rückgang des Wiederverkaufswerts von Luxushandtaschen

Während die Wiederverkaufswerte von Luxushandtaschen in der Vergangenheit durchweg positiv waren, kam es aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit kürzlich zu einem Preisrückgang. Der jährliche Luxussendungsbericht 2023 von RealReal zeigte, dass die Wiederverkaufspreise der folgenden Handtaschen gesunken sind:

Gucci: 17 % Louis Vuitton: 20 % Hermes: 10 % Chanel: 9 %

Auch wenn dies besorgniserregend sein könnte, besteht kein Zweifel daran, dass die Promi-Kultur und Trends für Vintage-Stücke und Stücke in limitierter Auflage weiterhin einen Einfluss auf die Nachfrage nach Luxushandtaschen auf dem Wiederverkaufsmarkt haben werden.

Auch der Markt für Luxushandtaschen erlebte im Jahr 2020 einen ähnlichen Rückgang. Da die Pandemie ihren Allzeithoch erreichte, verzeichnete der Markt einen Umsatzrückgang von 25,6 % . Mit der Wiedereröffnung der Märkte erholte sich die Branche jedoch.

CAGR oder jährliche Wachstumsrate in der Luxushandtaschenbranche

Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) ist ein Maß für die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate einer Investition. Betrachten Sie es als die Wachstumsrate, die Sie vom anfänglichen zum endgültigen Investitionswert bringt.

Die gute Nachricht ist, dass Luxushandtaschen eine sehr vielversprechende CAGR haben. Dies wurde in vielen Marktforschungen nachgewiesen.

Beispielsweise zeigt die Marktforschung von Data Bridge , dass der Markt für Luxushandtaschen mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,20 % wachsen wird. Die Steigerung wird den Markt von seinem aktuellen Wert von 22,61 Milliarden US-Dollar auf 42,4 Milliarden US-Dollar in den folgenden Märkten steigern: Japan, Südostasien, Indien, China und Europa.

Wenn das noch nicht überzeugend genug ist, teilen wir Ihnen einige wichtige Zahlen von Allied Market Research mit. Das Forschungsunternehmen prognostiziert, dass der weltweite Markt für Luxushandtaschen bis 2026 ein Volumen von 89,9 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,6 % zwischen 2019 und 2019 entspricht. Unterdessen prognostiziert der Fortune Business Insights-Bericht eine höhere CAGR von 6,7 % und schätzt, dass der Markt bis 2028 einen Wert von 78,46 Milliarden US-Dollar haben wird.

Luxushandtaschen vs. traditionelle Anlageklassen

Der Vergleich zwischen Luxushandtaschen und traditionellen Anlageklassen ist kein neues Konzept. Es gibt es schon eine Weile.

Quelle: https://www.pexels.com/photo/woman-in-blue-and-beige-long-sleeve-dress-holding-a-yellow-bag-1108602/

Baghunter veröffentlichte 2016 eine Studie, in der sie zeigten, dass der Birkin in den letzten 35 Jahren die Renditen von Gold und S&P 500 übertroffen hatte . Diesem Bericht zufolge erzielte Birkins eine jährliche Rendite von 14,2 %, viel mehr als -1,5 % von Gold und 8,7 % des S&P-Durchschnitts.

Auch Rebag stellte in seinem Bericht 2022 etwas Ähnliches fest, allerdings mit Telfar-Taschen. Der Bericht ergab, dass Telfar unter anderen Luxushandtaschen die beste Leistung erbrachte. So erstaunlich es auch klingen mag: Telfar-Taschen hatten einen Wiederverkaufswert von 195 % im Vergleich zu ihrem Einzelhandelspreis. Der Durchschnitt des S&P 500 kommt nicht einmal annähernd an diesen Wert heran.

Vergleichen wir diese Zahlen mit denen traditioneller Anlageklassen.

Immobilie

Immobilien werden oft als eine der lukrativsten Anlagemöglichkeiten angepriesen. Die Immobilienkrise von 2008 hat diesen Mythos jedoch teilweise zerstört.

Historisch gesehen lag der durchschnittliche Anstieg bei Immobilien unter 10 %. Die FHFA (Federal Housing Finance Agency) meldete von 1991 bis 2000 einen durchschnittlichen Anstieg der Immobilienpreise um 4,3 % . Nach 2000 stieg der Durchschnitt auf 4,7 %. Seit 2012 ist der Wert auf 7,7 % gestiegen. Interessanterweise erlebte der Markt zwischen 2021 und 2022 einen enormen Sprung, da die Preise um 18,8 % stiegen. Aber es ist eher eine Anomalie als eine Norm.

Vergleichen wir diese Durchschnittswerte mit dem Anstieg der Birkin-Preise. Als der Birkin 1984 erstmals auf den Markt kam, kostete er durchschnittlich etwa 2.000 US-Dollar. Heute ist der Preis um 500 % gestiegen. Das ist eine Steigerung von 14 % pro Jahr im 35-Jahres-Zeitraum.

Es ist leicht zu erkennen, welche der beiden Optionen eine bessere Investition ist.

Anleihen und Aktien

Dieselbe Diskrepanz lässt sich auch zwischen Luxushandtaschen und Aktien oder Anleihen feststellen. In den letzten drei Jahrzehnten erzielten Anleihen im Durchschnitt eine Rendite von 6,1 %, verglichen mit 10 % bei Aktien . Auch das ist weniger oder gleich dem, was die meisten Luxushandtaschen bieten.

Vorteile der Aufnahme von Luxushandtaschen in Ihr Portfolio

Jeder Investment-Guru würde Ihnen sagen, dass Diversifikation der Schlüssel zum Aufbau eines Portfolios ist. Aber nur wenige würden empfehlen, Luxushandtaschen zu Ihrer Investitionsliste hinzuzufügen.

Wie oben gezeigt, ist jedoch klar, dass Luxushandtaschen eine stabile Kapitalrendite bieten. Zum einen können Sie damit rechnen, dass die Nachfrage steigt, da sie für viele ein Statussymbol sind. Und im Gegensatz zu Aktien und Anleihen, die Marktschwankungen unterliegen, behalten Luxushandtaschen auch in wirtschaftlichen Abschwüngen ihren Wert.

Heute leben wir im Zeitalter des Influencer- und Celebrity-Marketings. Wenn Kim K Balenciaga trägt , ziehen alle nach. Wenn Rihanna einen neuen Birkin rockt, ist das ein todsicherer Weg, die Nachfrage und damit den Wert zu steigern.

Ebenso kann ein Trend unter Fashionistas den Wert einer Tasche steigern. Beispielsweise gibt es mittlerweile einen wachsenden Trend zu Vintage-Sammlerstücken. Dadurch ist der Wiederverkauf geometrischer Taschen um 325 % gestiegen . Die gesamte Vintage-Kategorie verzeichnete im Jahresvergleich ein Wachstum von 439 %.

Ein weiterer Vorteil der Verwendung von Luxushandtaschen als alternative Vermögenswerte besteht darin, dass Sie sie auch während Ihres gesamten Besitzes verwenden können. Das Einzige, worauf Sie achten müssen, ist, sie in gutem Zustand zu halten.

Da geschlechtsneutrale Kleidung zur Norm wird, interessieren sich auch Männer für Designer-Luxushandtaschen. Das bedeutet, dass Anleger über eine größere Verkäuferbasis verfügen. Tatsächlich ist die Nachfrage nach Bottega Veneta-Taschen bei Männern um 12 % gestiegen. Da andere Marken ihre eigenen geschlechtsneutralen Designs herausbringen, können wir davon ausgehen, dass sich dieser Trend fortsetzt.

Luxuriöse Handtaschen zur Ergänzung Ihres Portfolios

Nicht jede Luxushandtasche ist ein vielversprechender Vermögenswert. Einige werden nur im Preis sinken. Sie müssen also bei Ihren Entscheidungen klug sein. Hier sind einige Taschen, die Sie in Ihr Portfolio aufnehmen können:

Hermes

Ganz gleich, ob es sich um eine Kelly oder eine Berkin handelt, die Aufnahme einer Hermes in Ihr Portfolio ist ein Kinderspiel. Die Marke ist dafür bekannt, ikonische, zeitlose Stücke zu kreieren, die mit der Zeit immer wertvoller werden. Außerdem ist die Warteliste für die meisten ihrer Taschen jahrelang, was sie sehr begehrt und exklusiv macht.

Louis Vuitton

Der LV Neverfull ist eine dieser Investitionen, die sich sicherlich auszahlt. Suchen Sie nach einzigartigen und limitierten Versionen der Tasche, beispielsweise solchen mit bestimmten Materialien oder Künstlerkollaborationen.

Chanel

Chanel ist eine weitere gute Option. Besonders empfehlenswert sind die Chanel Classic Flap Bag und die Boy Bag.

Ein Grund dafür, dass die Chanel Classic Flap Bag so beliebt ist, ist, dass sie aufgrund der Vorliebe der Prinzessin von Wales auch Chanel Diana genannt wird. Die leistungsstärksten Optionen der Chanel Classic Flap Bag sind Lammleder und 24-karätige Goldbeschläge.

Wo man Luxushandtaschen mit guter Investition findet

Wie bereits erwähnt, können Sie Luxushandtaschen bei Auktionshäusern oder Luxus-Wiederverkäufern wie The RealReal kaufen. Wenn Sie jedoch auf der Suche nach einer umfassenden Auswahl an Designertaschen sind, empfehlen wir Ihnen, durch unsere Kollektion zu stöbern.

Wir haben eine große Auswahl an Luxushandtaschen von Top-Designermarken, darunter unter anderem Chanel, Gucci, Hermes, Louis Vuitton, Bottega Veneta und mehr. Schauen Sie sich unsere Kollektion an Luxushandtaschen aller Ihrer Lieblingsmarken an, um eine Auswahl zu treffen.